į pradžią | atgal į svetainę |
Šioje formoje galima aprašyti
savo tiekėjus ir klientus. Norint iškviesti Firmų formą,
reikia arba paspausti mygtuką "Firmos " arba pasirinkti meniu Bendri | Tiekėjai/Klientai. Po
mygtuko paspaudimo ar meniu pasirinkimo pamatysite tokį langą: Kaip ir darbuotojų atveju taip ir čia, kiekviena firma yra priskirta vienai tam tikrai grupei. Norint
pamatyti firmų grupes, reikia išskleisti grupę, pele spustelėjus kairėje esantį pliuso ženklą.
Pasirinkus norimą grupę galima įvesti naują firmą (tiekėją ar klientą). Įvedant naują kliento/tiekėjo įvedimui patartina naudoti ne lentelę, o formą, į kurią papuolama
spragetlėjus ant "Tiekėjas/Klientas" skiriklio. Reikia įvesti tokius laukus: · Kodas -
apibendrintas įmonės kodas, naudojamas greitesniai firmos paieškai; · Įmonės kodas - firmos įmonės kodas; · PVM Kodas - firmos PVM mokėtojo kodas; · Pavadinimas - firmos pilnas pavadinimas; · Šalis, Indeksas, Adresas - firmos pagrindinis adresas; · Telefonai / faksai - telefonų ir faksų numeriai; · E-mail - elektroninio pašto adresas, kur bus siunčiami įmonės
dokumentai; · URL - įmonės internetinės svetainės adresas; · Mok.Diena - maksimalus mokėjimo atidėjimai dienomis. Jei tai
Jūsų tiekėjas - tai Jums
suteikto kredito maksimalus dienų skaičius. Jei tai Jūsų klientas - tai Jūsų suteikto
klientui maksimalaus mokėjimo atidėjimo terminas dienomis; · Kategorija - Tai klientams skirtas laukas. Čia galima įvesti
klientui priskirtą kategoriją
(Galutinis vartotojas, Kategorija 1, 2 arba 3). Ši kategorija bus naudojama nustatant
pardavimų sąskaitose - faktūrose prekių ar paslaugų kainas. Jai į šį lauką nieko
neįvesite, tai klientas bus priskirtas "galutinio vartotojo" kategorijai; · Nuolaida - jei tai klientas, tai ši nuolaida bus automatiškai
taikoma pardavimuose; · Kredito limitas - kliento kredito limitas; · Pastabos - čia galima įsivesti bet kokią tekstinę
informaciją apie firmą. Įvedus tiekėją būtų naudinga iškart įvesti ir jo bankinius rekvizitus, nes tada galima bus daryti
mokėjimo pavedimus. Norint įvesti bankinius rekvizitus, reikia pereiti į sekciją
"Atsiskaitomosios sąskaitos". Čia Jums reikia įvesti: · Banko kodas, Banko pavadinimas - banko, kuriame firma turi sąskaitą,
kodas ir
pavadinimas; · A/S Nr. - firmos sąskaitos numerį tame banke; · Banko kor. kodas, Banko kor. pavadinimas - banko korespondento kodas
ir
pavadinimas; · Kor. A/S Nr. - Banko korespondento sąskaita. Per bankus korespondentus atliekami tik tam tikri tarptautiniai pavedimai, todėl bendru atveju
šių laukelių galima ir nepildyti. Banką galima vesti dvejopai: Pirmas būdas - paspausti Banko Kodas laukelio dešinėje atsiradusį mygtuką. Tada atsiras
sąrašas galimų kodų iš kurių galima bus pasirinkti tinkamą. Antras būdas - paspausti mygtuką . Tada Jūs pamatysite Bankų formą (žiūr. Bankai) iš kurios galėsite išsirinkti reikiamą banką.
Jei tokio banko nebus, tai čia pat galima bus įvesti naują. Pasirinkus banką iš banko formos
paspauskite banko formos mygtuką Paimti ir pasirinktas bankas bus perkeltas į firmų bankų
lauką. Liks tik įvesti sąskaitos numerį ir užbaigti įvedimą. Įvedus banką ir sąskaitą, paspauskite mygtuką - ir šis bankas bei sąskaita duotai
firmai bus padaryta pagrindine. Tai naudinga kai firma turi daug sąskaitų, bet su Jumis dirba
pagrindinai tik per vieną. Tokiu atveju rašant mokėjimo pavedimą Jums iškart bus pasiūlyta
naudoti pagrindinę sąskaitą. Iš firmų formos nuspaudus mygtuką "Skolos " arba pasirinkus meniu Veiksmai | Skolų kortelė - galima iškart pereiti į Skolų formą ir sužinoti firmos skolas duotam momentui. Jeigu norite greitai surasti reikiamą firmą, pasinaudokite operacija Filtruoti: Kaip matote iš aukščiau pateikto paveikslo, klientų ir tiekėjų paiešką galima atlikti pagal
keturis kriterijus. Apytikslė pakieška vykdoma pagal laukus "Kodas", "Pavadinimas", "Adresas". Tiksli paieška vykdoma pagal lauką "Įm. kodas" | |
į pradžią | atgal į svetainę |